40 plantillas de memorándum de colocación privada [Word, PDF]

Si está dispuesto a recaudar inversiones para su empresa , debe asegurarse de no divulgar demasiada información sobre su empresa. De esta manera, podrá protegerse de los inversores. En caso de que las cosas se desmoronen y traten de demandarlo por el fraude de valores, puede usar esas divulgaciones en su defensa. Pero, ¿sabes cuál es la mejor manera de hacer esto? Puede usar un Memorando de Colocación Privada o PPM para abreviar, para asegurar su empresa.

Entonces, la próxima vez que esté a punto de conseguir un inversor privado para su empresa, hágalo con un PPM para que pueda brindarle a usted y a su inversor la seguridad que tanto necesitan. Además, este memorando puede ayudar a iniciar una relación comercial honesta y abierta . Los PPM son documentos realmente complejos, completos y detallados que pueden tomar mucho tiempo para prepararse. Es por eso que hay varias plantillas de memorandos de colocación privada disponibles en nuestro sitio web para ayudarlo a ahorrar tiempo y esfuerzo.

Para saber más sobre el memorándum de colocación privada, vamos a ayudarlo a comprender los aspectos prácticos al respecto.

Plantillas de memorándum de colocación privada

¿Qué es un Memorándum de Colocación Privada?

Un PPM es un documento legal que proporcionan los inversores potenciales cuando las empresas venden valores y acciones en una empresa. También puede llamarse documento de oferta o memorando de oferta. Además, normalmente se usa en transacciones privadas cuando los valores no están registrados bajo la ley estatal o federal. Además, el PPM elabora sobre la venta de acciones y valores por parte de la empresa, los riesgos de la inversión, los términos de la oferta y otros aspectos necesarios. Discutiremos esto en las secciones posteriores. Las divulgaciones varían en términos de exenciones de los inversionistas objetivo, el registro que se utiliza y la complejidad de los términos de la oferta.

Además, el PPM incluye elementos como biografías de la gerencia , estados financieros , descripción detallada de las operaciones comerciales y mucho más. Cuando la empresa ofrece acciones y valores, deben garantizar al inversor cada detalle de la empresa. Es por ello que presentan información sobre la oferta para asegurar a los vendedores de los reclamos que pudieran surgir por la venta de los valores no registrados.

El PPM es utilizado por empresas privadas para atraer inversores externos. PPM es una de las formas de ayudar a los inversores a comprender el vehículo de inversión. Estos PPM son colocados juntos por banqueros para los dueños de negocios . Estos banqueros utilizan estos memorandos de oferta para realizar una subasta entre los inversores específicos para obtener compradores interesados ​​y calificados.

Prácticamente, estos documentos son solo un trámite para cumplir con el requisito de los valores. Es probable que los inversores realicen su propia diligencia debida exhaustiva antes de realizar inversiones en valores y acciones. Sin embargo, estos PPM pueden actuar como ayuda, ya que los inversores pueden verlos para verificar su información.

¿Cuándo necesita usar una muestra de memorando de colocación privada?

Hay varios ejemplos de memorandos de colocación privada disponibles en nuestro sitio web principal. Puede revisarlos todos y simplemente descargarlos en línea de forma gratuita para ahorrar tiempo y esfuerzo. En general, necesitará un PPM cuando venda la colocación privada a un inversionista ángel. Pero hay algunas razones más para usar el PPM.

Son Requeridos por Ley

A veces, se requiere un PPM cuando ofrece valores a los posibles inversores acreditados. En tal caso, el contenido del PPM será más o menos dictado con respecto a los requisitos de divulgación de las regulaciones de valores.

Pueden actuar como seguro

Dado que los memorandos de colocación privada ayudan con las divulgaciones, un memorando de oferta también puede actuar como un seguro contra muchas trampas y riesgos inherentes a la oferta de valores privados.

Puede actuar como protección contra reclamos de fraude de seguridad

Cuando la ley no autoriza las divulgaciones escritas, el PPM actúa como requisito antifraude para el gobierno federal y estatal. Además de esto, el emisor no debe hacer declaraciones falsas al ofrecer valores al inversionista. Asimismo, no deben dejar de señalar un hecho material que sea necesario para realizar las declaraciones. En resumen, no debe ocultar nada contra el emisor en absoluto.

En caso de que haya material inexacto, a pesar de que sea intencional o no, los inversores también pueden presentar un reclamo por fraude de valores contra los directores, funcionarios y emisores. Además, puede haber algunos inversores agraviados que también pueden presentar una demanda legal ante la Comisión de Bolsa y Valores, lo que puede dejarlo con sanciones penales y civiles. Aquí es donde puede necesitar un PPM.

Un PPM bien preparado puede ayudarlo a evitar reclamos por fraude de seguridad. Comunica sobre las ofertas y otros detalles necesarios de lo que se ofrecerá a la empresa a largo plazo, evitando posibles malentendidos en el futuro.

Puede actuar como un documento de ventas

Además de actuar como seguro y protección contra reclamaciones de fraude de seguridad, un PPM profesional y bueno también puede actuar como documento de venta. Los directores y funcionarios se comunican sobre los tratos y ofertas del negocio a los posibles inversores, asegurándose de que todo se entienda correctamente. Esto puede acercar a ambas partes y también puede finalizar el trato para las ventas.

Puede haber muchas razones para usar un PPM, de las cuales resaltar los detalles y los riesgos potenciales sigue siendo el aspecto central. Para comprender más sobre el memorando de colocación privada, siga leyendo este artículo.

 

¿Qué incluir en un memorando de colocación privada?

En general, todas las transacciones de valores se basan en la disposición antifraude para los valores federales, lo que significa que no puede inducir a error en las declaraciones de la empresa. El objetivo principal detrás de PPM es informar al inversionista potencial sobre todos y cada uno de los aspectos del negocio, el desempeño financiero, la gestión, la jerarquía , los riesgos involucrados y las perspectivas futuras.

Al proporcionar información a los inversores, no queremos decir que también deba informarles sobre su información confidencial. Definitivamente, eso debe mantenerse en privado, pero es necesario no ocultar cosas a los posibles inversores. El documento implicará un lenguaje técnico y formal.

Además, si está tratando con inversores profesionales, es probable que estén familiarizados con la jerga legal y también lo considerarán un acto profesional por parte de la empresa. Hablando sobre el borrador y el contenido, el PPM se puede cambiar para algunas empresas, pero hay algunos componentes típicos que se encuentran en los memorandos de colocación privada que se enumeran a continuación.

Antes de explicar los contenidos, debe tener en cuenta que el lenguaje del documento será informativo y formal. También se supone que el inversionista conocería los términos y tecnicismos del negocio. En caso de no entenderlas, pueden comunicarse con los gerentes o representantes.

Menciona la Introducción

Esta es la primera página del PPM. Esta página describirá los términos y condiciones fundamentales de la oferta. Además, le seguirá una breve declaración sobre las funciones centrales del negocio, las estrategias , los valores, la visión, la misión y la empresa en general. Las leyes estatales y federales también exigen algunos requisitos; también puede mencionarlos desde la perspectiva de su empresa.

Proporcione un breve resumen de los términos de la oferta

Esta sección cubrirá un breve resumen sobre lo que el inversionista potencial querrá saber. Asegúrese de escribirlo de manera eficiente. En un PPM, esta sección se mostrará en forma de hoja de términos. Adicionalmente, esta sección también incluirá la capitalización de la empresa tanto antes como después de la oferta. Hay algunos otros términos que también deben incluirse en esta sección de la siguiente manera.

• Derechos de voto otorgados al inversor (si corresponde)
• Derechos de conversión
• Preferencias de liquidación
• Disposiciones antidilución
• Disposiciones protectoras para el inversor

Destacar los factores de riesgo

Este es nuevamente un aspecto importante que debe incluirse en el memorando de colocación privada. Los factores de riesgo pueden ser concebibles por el emisor, por supuesto. Estos riesgos van a ser exclusivos de los valores y emisores. Por ejemplo, los riesgos pueden incluir la dependencia de una pequeña cantidad de personal, la dependencia de una asociación estratégica o los riesgos de la competencia.

Elaborar sobre la descripción de la empresa y la gestión

Además de los factores de riesgo, este es uno de los principales aspectos sobre los que los inversores están interesados ​​en leer. Esta sección cubrirá la historia y los antecedentes detallados de una empresa. Además, se destacará el historial de desempeño, los servicios y productos con los que trata la empresa, los objetivos , la industria, la publicidad, la competencia, la estrategia de marketing que suele seguir, los proveedores, los clientes, las descripciones de los clientes, la propiedad intelectual y cualquier otro material e información relacionada que puede venir en esta sección sobre la empresa. Todo debe estar bien elaborado.

Si bien eso era para la descripción de la empresa, la información de gestión incluiría las habilidades especiales, información biográfica y otra información de antecedentes de la empresa.

Proporcionar el uso de los ingresos

Este es el aspecto principal a destacar en el PPM porque los posibles inversionistas querrían saber cómo utilizará los ingresos netos, en caso de que inviertan en sus valores. Esto también puede obligar a los inversores a invertir si lo encuentran interesante oa su favor.

Esta sección destacará cómo la empresa utilizará los ingresos netos en relación con la cantidad que se pretende utilizar para cada propósito y para las ofertas. Esto permitirá a los inversores saber cómo se utilizará su dinero y cómo puede ser de ayuda para otros y para ellos mismos.

Describa la descripción de los valores

Esta es la sección del PPM, donde debe elaborar sobre las restricciones, los derechos y la clase de valores que se les ofrecerán. Algunos inversores a menudo cambian directamente a esta sección, ya que es una de las cosas más importantes sobre las que quieren leer. Además, esta sección también mencionará la capacidad de la empresa para cambiar su capitalización, como la distribución de dividendos y las diferentes clases de acciones.

Destacado sobre Procedimientos de Suscripción

En esta sección, debe proporcionar instrucciones para invertir en las ofertas. Se expondrá sobre la mecánica de participación en la ofrenda.

Proporcionar los Apéndices o Anexos

Este es el apartado donde la empresa tiene que aportar la información complementaria, adjuntando los documentos pertinentes que puedan ser de ayuda al inversor en la toma de la decisión de inversión. Adjunte documentos relevantes y los últimos de los que ha hablado en el PPM. Estos incluirán algunas copias de estados financieros, contratos de inversión, contratos clave, licencias, documentos organizacionales y otros.

Ejemplos de memorandos de colocación privada

 

Pensamientos finales

Si ha encontrado un inversor para su empresa, PPM puede ser una de las mejores formas de dar confianza a los inversores en su empresa. Desde brindar información detallada sobre sus proyectos actuales , las finanzas de la empresa y los planes futuros, PPM puede resaltar todo en detalle. Un PPM bien preparado garantizará que sus inversores estén completamente informados sobre la información y los riesgos potenciales antes de que inviertan y le entreguen el efectivo. Como propietario de una empresa, querrá protegerse de futuras reclamaciones. En tal caso, un PPM puede ayudar a su negocio.

Además de esto, un PPM es un documento muy extenso y complejo. Para ahorrarle tiempo y esfuerzo, puede simplemente descargar la plantilla PPM de nuestro sitio web principal y editar la información y presentársela a su posible inversor. Esperamos que esta plantilla de PPM lo ayude a superar el proceso de inversión sin problemas. ¡Buena suerte!