50 plantillas gratuitas de propuestas de presupuesto (Word y Excel)

Todos sabemos la importancia de tener un presupuesto ya que sirve como guía para adecuar los recursos a un determinado proyecto , especialmente cuando están disponibles en cantidades limitadas. Este presupuesto define los gastos en los que puede incurrir el proyecto y cómo debes distribuirlos. Si es necesario preparar una plantilla de propuesta de presupuesto para un determinado proyecto, así es como puede preparar una usted mismo.

Plantillas de propuesta de presupuesto

¿Qué es una solicitud de presupuesto?

Antes de que pueda comenzar a hacer una muestra de propuesta de presupuesto, debe comenzar con una plantilla de solicitud de presupuesto. Necesitas este paso inicial cuando buscas financiación para tu proyecto empresarial o si necesitas financiación para iniciar una nueva iniciativa empresarial. Escribir una solicitud de presupuesto no es tan diferente de hacer una carta comercial , ya que ambos usan formatos similares.

La única diferencia es que una solicitud de presupuesto incluye algunos detalles importantes para ayudarlo a aumentar sus posibilidades de obtener la aprobación. Al escribir una solicitud de presupuesto, es importante conocer a la persona a la que se dirige la solicitud para poder entenderla mejor. Para dar una buena impresión, no estaría de más si investigas sobre la historia o los antecedentes de la persona.

Muestras de propuestas de presupuesto

Partes de una plantilla de propuesta de presupuesto

Un ejemplo de propuesta de presupuesto eficaz debe contener un argumento de venta detallado y respaldado por investigaciones para su proyecto . Puede usar una propuesta de presupuesto en muchas empresas académicas, corporativas y sin fines de lucro. A medida que aprenda a escribir una propuesta de presupuesto, asegúrese de que incluya lo siguiente:

• Propósito u objetivo
  
  Una plantilla de propuesta de presupuesto debe tener un objetivo que establezca claramente en la primera parte del documento. No debe tomar más de dos oraciones para definir la meta de su presupuesto .
• Costo directo
  
  Una plantilla de propuesta de presupuesto o costo requiere financiación. En la siguiente sección, describa el costo de producción, su mercadeo y su distribución. Generalmente, en un presupuesto corporativo elaborado para producir productos específicos, esto se incluye en el costo de los bienes vendidos y los costos de producción.
• Costos de instalaciones y administración
  
  Como regla general, la mayoría de las subvenciones y patrocinios no incluyen el pago de costos administrativos y de instalaciones. Asegúrese de separar estos costos en su propuesta de presupuesto porque los usaría para buscar patrocinios y subvenciones para su proyecto . Los costos en los que incurra aquí no se identifican directamente con los beneficios de su proyecto y estos costos incluyen las instalaciones utilizadas, el personal de apoyo, los servicios públicos, los gastos legales, los gastos contables y los seguros.
• Ingresos o beneficios anticipados
  
  Esto es parte de la sección final de la plantilla de su propuesta de presupuesto y debe detallar los beneficios que espera, como ingresos por donaciones o ventas. La creación de activos o la finalización de la investigación que, de manera optimista, puede proporcionar ingresos o activos futuros.

Ejemplos de propuestas de presupuesto

¿Cómo se escribe una propuesta de presupuesto?

El objetivo principal de una propuesta de presupuesto es convencer al evaluador de que tiene un buen conocimiento y comprensión del plan que ha creado. Aquí hay algunos consejos para tener en cuenta al escribir su plantilla de propuesta de presupuesto:

• Cree su diagrama de Gantt Los diagramas de
  Gantt son la forma más sencilla y clara de presentar una descripción general completa de un proyecto. Además, esta herramienta puede convencer al evaluador para que apruebe tu propuesta a través de un plan que define cada tarea y paquete de trabajo. Un diagrama de Gantt le dice al evaluador que ha pensado en el proyecto cuidadosamente al proporcionarle una imagen clara de lo que puede ocurrir en el proyecto y cuándo.
• Agregue los días-persona por empresa
  
  Este es uno de los elementos más importantes en una muestra de propuesta de presupuesto: estimar el costo del proyecto. Para lograr esto, necesita la cantidad aproximada de trabajo necesaria para cada una de las actividades del proyecto que ha planificado. Aparte de esto, ya debería tener una estimación de la mano de obra que necesita para hacer el trabajo.
  
  Lo más probable es que la fuerza laboral incluya desarrolladores, investigadores, especialistas en marketing, etc. Cada uno de estos tiene diferentes grados de pago y diferentes ritmos de trabajo. Debe planificar los días-persona en consecuencia. Por ejemplo, si forma parte de un consorcio, tenga en cuenta que estas estimaciones por empresa deben separarse, ya que también debe presentar el presupuesto desglosado por empresa.
• Haga una estimación de los costos de mano de obra
  
  Después de establecer la cantidad de días-persona necesarios y la duración de cada una de las tareas del proyecto , puede hacer una estimación clara del costo de su trabajo. Esto requiere matemáticas simples, ya que solo tiene que multiplicar la tarifa diaria o por hora de cada categoría de personal en cada empresa por la cantidad de horas o días que trabajarán. Como se trata de una estimación, también puede utilizar un promedio ponderado.
• Agregue los costos de viaje y subcontratación.
  
  Dos categorías más de costos con las que debe lidiar son los costos de viaje y subcontratación. Si cree que existe una necesidad, puede agregar otra categoría que puede designar como «Otros». Esto se refiere a los costos que ha dejado de lado, como la compra de equipos específicos.
  Para la subcontratación , solo necesita indicar a quién planea contratar, qué paquetes de trabajo ofrecerá y para qué. Para los costos de viaje, multiplique el número de personas que viajarán por el costo de los boletos de regreso hacia y desde su destino. Solo para asegurarse de que no se quede corto, una sugerencia recomendada es sobreestimar ligeramente el costo.
  
  Después del cálculo del costo del viaje, agregue una asignación diaria para cada uno de los viajeros. Puede consultar las asignaciones diarias oficiales utilizadas por el personal de la OCDE si no tiene estimaciones de las asignaciones diarias.
• Reúna todo
  
  Recuerde presentar todo de una manera simple y clara. Este es el requisito más importante de una propuesta de presupuesto efectiva.

Plantillas de solicitud de presupuesto

¿Cómo creo una propuesta de presupuesto en Excel?

Crear una plantilla de propuesta de presupuesto usando Excel puede parecer una tarea desafiante, especialmente para principiantes o para aquellos que no usan la aplicación regularmente. Con un poco de paciencia y atención, en realidad no es tan difícil. No tienes que ser un científico espacial para crear uno. Ya sea que tenga un presupuesto complejo o simple, solo siga los siguientes pasos como guía sobre cómo hacer una propuesta de presupuesto usando este software. Incluso puede personalizarlo para satisfacer sus necesidades.

Si desea la forma más rápida y sencilla de crear su propuesta de presupuesto en Excel, utilice una de las bibliotecas de plantillas prefabricadas disponibles en la aplicación. Esta es la mejor manera de hacer las cosas. Comience con una de las plantillas de presupuesto del software para que pueda tener una «intuición» de las cosas que debe incluir en su propia plantilla.

Después de acceder a su aplicación de Excel, vaya a Archivo > Nuevo y busque la palabra «presupuesto». Aparecerá una lista emergente de plantillas de presupuesto disponibles. Sin embargo, si decide hacer su propia hoja de cálculo de propuesta de presupuesto, siga esta guía sobre cómo hacer una hoja de cálculo de Excel en cuestión de minutos:

• Abra un nuevo libro de trabajo en blanco
  
  . Lo que desea es crear un presupuesto de base cero en el que contabilice cada dólar que gane y gaste. Esta es una excelente manera de realizar un seguimiento de su dinero, ya que no hay mucho margen para errores. Abra Excel y elija «Libro de trabajo en blanco». También puede ir a Archivo > Nuevo > Libro en blanco. Esto le da una página nueva para trabajar.
• Crear la pestaña de ingresos
  
  Con el libro de trabajo en blanco en la pantalla, puede bloquear una parte de las columnas para usarlas en el encabezado del mes actual. Puede hacer esto seleccionando las dos primeras filas en las columnas AG, luego seleccione «Fusionar y centrar» en el menú «Inicio». Esto hace que toda la sección ahora sea A1. Etiqueta como mejor te parezca.
  
  Luego, seleccione las celdas A3-A11, luego elija «Combinar y centrar» nuevamente. Escriba el término “Ingreso” y alinéelo en el centro. Si desea tener una hoja más elegante, puede elegir diferentes colores o fuentes. A continuación, puede crear celdas para «Fuente», «Fecha», «Presupuestado» o «Planificado».
• Agregue las fórmulas requeridas
  
  Después de agregar una etiqueta «Total», seleccione todos los datos en la columna «Planificado» y luego use la función «Autosuma». Esto le da sus totales para ese mes. Puede repetir el procedimiento para las otras columnas.
• Agrega los gastos
  
  Una vez que hayas determinado tu sección de ingresos, puedes comenzar a calcular tus gastos. Puede tener dos opciones aquí: usar la misma hoja o puede crear una nueva. Para mantener los gastos en la misma página, cree una nueva parte debajo de la sección «Ingresos» y luego personalícela como desee. Luego use el mismo encabezado para las columnas que usó en la primera parte. Además, cree las fórmulas que necesita como lo hizo anteriormente.
• Agregue más secciones según sea necesario
  
  Si desea aventurarse o divertirse más, puede comenzar a agregar más hojas o secciones como desee, como «Fondos», «Ahorros» y cualquier otra sección que desee incluir.
• Obtenga el saldo final
  
  Mantener todos los datos en una sola hoja no es difícil. Simplemente cree otra sección en la parte inferior de la hoja. Etiquete el primero como «Gasto total» y el segundo como «Saldo final». Al hacer esto, puede comparar sus totales reales con los totales planificados.

Plantillas de propuestas de costos