50 plantillas de formularios de derivación [médica y general]

Los formularios son una parte esencial de la documentación en cualquier empresa . Úselos para transferir información importante de un individuo o departamento a otro. Por ejemplo, una plantilla de formulario de referencia puede ser muy beneficiosa si desea recomendar a alguien a su empresa para empleo o negocios . Este formulario puede transmitir información relevante y garantizar la precisión de esa información.

Plantillas de formulario de referencia

Tipos de plantillas de formulario de referencia

Puede usar un formulario de referencia en diferentes entornos y situaciones. Por ejemplo, en un entorno médico, use una plantilla de formulario de derivación médica o una plantilla de formulario de derivación de pacientes para anotar información específica cuando necesite transferir la atención de uno de sus pacientes a otro médico o clínico.

Plantillas de correo electrónico de referencia

Los servicios de referencia también pueden usar la plantilla de formulario de referencia de clientes para proporcionar información detallada sobre sus clientes. Una plantilla de formulario de referencia puede servir para diferentes propósitos según su industria. Para darle una mejor idea, estos son algunos de los tipos más comunes de plantillas de formulario de referencia para usar:

• Para empresas
  
  Las empresas pueden enviar una plantilla de correo electrónico de referencia para establecer relaciones con proveedores y clientes. También pueden utilizar la plantilla para la contratación de nuevos empleados . Las empresas pueden enviar o recibir el formulario según sus necesidades actuales. Por ejemplo, si tiene una composición vacante en su empresa, puede recibir formularios de referencia de sus empleados sobre posibles candidatos.
• Para contratistas
  
  La mayoría de las veces, los contratistas obtienen sus trabajos a través de recomendaciones y referencias. Un formulario de recomendación de contratistas facilita que los clientes existentes recomienden contratistas para diversos servicios, como la consulta inicial.
  
  Utilice esta plantilla para su formulario y personalícela incluyendo un incentivo para que el documento sea más atractivo y relevante. Esto ayudará a alentar a sus clientes a recomendar su negocio a otros.
• Para clientes
  
  Este tipo de formulario le proporciona una forma sencilla de referir empresas o individuos como clientes potenciales. Se aplica a diferentes entornos de trabajo e industrias, desde la fabricación hasta el comercio minorista y más.
  
  Utilice la plantilla como esquema para crear su propio formulario para sus clientes. Luego incluye todos los detalles importantes para que la plantilla sea adecuada para tu negocio o para el tipo de servicios que brindas.
• Para los empleados
  
  Si su organización tiene un programa de referencia de empleados, esta plantilla de formulario de referencia resultará extremadamente útil. Con él, sus empleados existentes pueden referir candidatos potenciales para cuando haya vacantes en su empresa .
  
  Asegúrese de incluir todos los detalles relevantes en el formulario junto con un espacio para la información personal y de contacto del empleado que refiere. Además, incluya cualquier otro detalle que crea que su departamento de recursos humanos necesita para el programa de referencia.
• Para la salud médica
  , los
  hospitales, las escuelas y las agencias de servicios sociales utilizan formularios de referencia o plantillas de correo electrónico de referencia para conectar a sus pacientes, estudiantes o clientes con nuevos proveedores o nuevos servicios. Una vez más, asegúrese de personalizar el formulario de acuerdo con las necesidades de su institución y según la información que necesita recopilar de quienes lo llenarán.
• Para fines
  médicos Los médicos, médicos y otros tipos de proveedores de atención médica utilizan el formulario para referir a sus pacientes a otros tipos de servicios de atención médica según sea necesario. En la plantilla, incluya secciones para los detalles del profesional médico que realiza la derivación, el motivo de la derivación y cualquier información específica del seguro, si corresponde.
  
  Otros detalles a incluir en el formulario son el historial médico del paciente, los códigos de diagnóstico, el nivel de urgencia y más. Si está creando la plantilla del formulario de derivación médica usted mismo, personalícela según los procedimientos y las pautas de su propia institución médica.
• Para la salud
  
  mental Los proveedores de salud mental pueden usar una plantilla de formulario de derivación de pacientes con el fin de derivar a sus clientes para evaluación, asesoramiento y otros tipos de servicios. Use una plantilla simple con espacio para información de antecedentes, códigos de diagnóstico, historial de tratamiento y para los medicamentos actuales del paciente . Además, puede incluir los datos demográficos del cliente, su fuente de referencia y el motivo de la referencia.
• Para proveedores
  
  Esta plantilla de formulario de referencia de clientes es perfecta cuando necesita hacer recomendaciones de proveedores. Los proveedores y vendedores pueden dar esta plantilla a sus clientes y alentarlos a hacer sus propias referencias a otras personas o empresas que puedan beneficiarse de sus productos o servicios. Asegúrese de dejar espacio para el nombre y la información de contacto del cliente que hace la referencia.
• Para agencias de servicios sociales
  
  Para este tipo de plantilla, incluya secciones para la información del cliente, los servicios prestados y solicitados, y la información de contacto de las agencias receptoras y remitentes. Una vez más, puede descargar un formulario ya preparado y personalizarlo para incluir cualquier detalle relevante, como información de vivienda, servicios de atención médica y más.

Plantillas de formulario de derivación médica

¿Cómo hacer una plantilla de formulario de referencia?

Como puede ver, las plantillas de formulario de referencia pueden ser muy útiles para diferentes propósitos y aplicaciones. Cualquiera puede usar estos formularios dependiendo de lo que necesite. Utilice el formulario para recomendar a otras personas o empresas, atraer nuevos clientes o incluso conectar dos entidades. No importa cuál sea el motivo, la creación de la plantilla real implica los mismos pasos básicos:

• Abra un nuevo documento en cualquier tipo de software de procesamiento de texto.
• Cree un encabezado que diga «Formulario de referencia» en la parte superior de la página. Si desea que sea más específico, escriba algo como «Formulario de referencia del paciente» o «Formulario de referencia del cliente».
• Cree los campos más importantes, incluido el nombre de la persona y sus datos de contacto.
• Cree campos para los detalles sobre la referencia. Por ejemplo, la persona que completa el formulario debe escribir la información sobre la persona o empresa que desea recomendar. También puede incluir un espacio para el motivo de la persona para hacer la remisión.
• Agregue cualquier otra información que considere relevante para el tipo de formulario que está creando.
• Finalice su plantilla, guárdela en su computadora e imprímala para comenzar a usarla.

Plantillas de formulario de derivación de pacientes

¿Cómo obtener referencias?

El uso de formularios de referencia y plantillas de correo electrónico de referencia es una de las mejores maneras de correr la voz acerca de su negocio. Sin embargo, muchas personas experimentan desafíos cuando llega el momento de obtener esas referencias.

Tanto los clientes como las empresas confían en las referencias para hacerse más conocidos en su industria. Si ya ha creado una plantilla de formulario de referencia efectiva, es hora de explorar cómo obtener referencias. Aquí hay algunos consejos para guiarte:

• Si su organización aún no tiene uno, proponga un programa de referencia. Incluye en tu programa proveedores complementarios que no dudarías en recomendar a tus mejores clientes y clientes.
• Reconozca, aprecie y agradezca a todos sus recursos por sus referencias. Hágalo llamándolos, enviándoles un correo electrónico o hablando con ellos en persona. Lo importante es que expreses tu gratitud de una manera sincera. Al hacer esto, también animas a otros a hacer referencias también.
• En los casos en que sus clientes no hagan referencias, piense en otras formas en que puedan recomendarlo a otros. Puedes pensar en promociones, concursos y otros métodos que hagan que tus clientes se sientan motivados para recomendarte a otros.
• Debe asegurarse de que sus clientes existentes tengan suficiente información sobre los bienes y servicios que tiene para ofrecer. Además, deben saber cómo opera para que puedan informar a otros también. Muchas veces, las empresas asumen que sus clientes saben todo sobre sus empresas. Pero la verdad es que si desea que sus clientes lo recomienden a otros, debe compartir más de su negocio. Cuanto más sepan al respecto, más seguros se sentirán al referir su negocio a otros.
• Si tiene una plantilla de formulario de referencia en línea, incluya un enlace de ese formulario en el sitio web de su empresa .
• Dé a sus clientes una razón para referirlo a otros. Para hacer esto, debes asegurarte de que lo que estás ofreciendo es lo mejor que existe.
• Inspira confianza en tus clientes. Si no, ni siquiera querrán referir a otros a su empresa. Asegúrese de que cada vez que haga negocios, brinde el mejor servicio. De esta manera, sus clientes ni siquiera esperarán a que los anime, ¡lo recomendarán voluntariamente a todos sus conocidos!
• En algunos casos, puede ofrecer una comisión por cada referencia que traiga un cliente o un empleado.
• Trate a todos sus proveedores y vendedores como socios y manténgalos actualizados con respecto a todos los servicios que tiene para ofrecer. Esto hace que sea más fácil correr la voz acerca de su negocio.
• Cree una lista de compradores potenciales con los que le gustaría trabajar. Investiga un poco en las redes sociales para ver si tienes alguna conexión. Luego, puede comunicarse con ellos como representante de su empresa.
• Aparte de sus vendedores y proveedores, trate a sus clientes como sus socios. Deben sentir que los ves como una parte importante de tu negocio y que se sientan más involucrados en tu negocio.
• Solicite referencias tanto como sea posible. A veces, las personas no recomiendan porque no creen que necesite referencias. Cuando se comunique con sus clientes, asegúrese de preguntarles si conocen a alguien más que pueda beneficiarse de sus servicios.
• Finalmente, dé referencias también. Esta es una de las formas más efectivas de obtener referencias a cambio.