48 plantillas de lista de activos útiles (personales, comerciales, etc.)

Están sucediendo tantas cosas en estos días que necesita realizar un seguimiento de sus actividades para no perderse ningún detalle importante que pueda afectar su vida. La organización es un factor que podría hacer la vida más fácil. Para simplificar la vida financieramente, puede comenzar a usar una plantilla de lista de activos. Siga leyendo para obtener más información sobre este documento.

Plantillas de lista de activos

Tipos de listas de activos

Una plantilla de lista de activos, ya que es una herramienta inteligente y práctica para ahorrar tiempo y reducir el estrés relacionado con asuntos financieros. No hay un matiz de intimidación al usar una plantilla de inventario de activos porque es fácil de modificar en caso de que cometa un error o necesite hacer un cambio en la información de los activos.

Aquí hay una lista de las plantillas de lista de activos más comunes que puede crear:

• Lista de activos comerciales Utilice
  
  esta plantilla de administración de activos para organizar activos intangibles, activos tangibles y sus propiedades intelectuales. Algunos de los activos comerciales pueden incluir equipos, reputación comercial, patentes y valor de marca. El uso de esta lista en los negocios puede brindar una mejor comprensión del valor de sus elementos de activos, lo que luego puede convertirse en una base para tomar decisiones financieras más inteligentes.
• Lista de activos de la empresa o de la oficina
  
  Este formato de lista de activos es una plantilla para la categorización de artículos y, por lo general, se usa para controlar los gastos y el inventario de la oficina. Puede usar la lista para computadoras, escritorios, impresoras, unidades de apartamentos y cualquier cosa que se requiera para administrar un negocio.
• Lista de activos personales
  
  Como su nombre lo indica, esta lista es un gráfico fácil de usar que clasifica los artículos que tienen valor personal. Puede usar esto para asistencia financiera o cuando solicite préstamos . Los elementos a incluir en esta lista son automóviles, cuentas bancarias , seguros de vida, etc.
• Ejemplo de lista de activos
  
  Esta lista es un documento que ejemplifica el proceso de desglose. El contenido de esta lista puede variar según el tipo de activo que esté grabando. Pero este tipo de lista es más útil como herramienta de aprendizaje para demostrar cómo construir correctamente una lista para clientes potenciales.
• Lista de activos fijos
  
  Esta es una herramienta de contabilidad que se utiliza para documentar los activos fijos de una empresa. Puede crear fácilmente el registro usando una plantilla de Excel, luego utilícelo para comparar activos por pérdida o potencial de crecimiento, valoración, fecha de compra y otras cualidades de los activos. Los elementos comúnmente incluidos en una lista de activos fijos son terrenos, fábricas y oficinas.

Plantillas de inventario de activos

Sugerencias para usar la lista de activos

Hacer una lista de sus activos puede ser una tarea tediosa y que requiere mucho tiempo, pero los esfuerzos que invierta valdrán la pena. Por ejemplo, la plantilla de la lista de activos puede proporcionar la información correcta al hacer reclamos de seguros en caso de que su casa sea destruida por calamidades naturales o incluso irrumpida.

Plantillas de inventario de equipos

Incluso puede utilizar la plantilla de inventario de activos o equipos para determinar la distribución de los activos al crear un plan patrimonial. Aquí hay algunos consejos a tener en cuenta al hacer su plantilla de inventario de activos:

• Decidir sobre un sistema para el mantenimiento de registros
  
  Hay dos maneras de crear su plantilla de lista de activos. El primero es hacerlo manualmente usando un cuaderno. Una ventaja de esto es su accesibilidad en cualquier momento. Puede llevar el portátil a cualquier lugar y guardarlo en un lugar seguro. La segunda opción es usar una hoja de cálculo y esto tiene más ventajas.
  
  Las hojas de cálculo le brindan la posibilidad de hacer tablas al crear su propia lista electrónica. Con la aplicación de su elección, puede formatear la hoja de cálculo para crear encabezados para las categorías y subcategorías. También puede expandir la hoja de cálculo para obtener más entradas agregando columnas y filas.
  
  Todas estas características y más dependen de sus propias necesidades y preferencias sobre cómo mantener sus registros. Debido a que puede compartir, modificar e imprimir fácilmente la plantilla digital, muchas personas hoy en día prefieren esta opción.
• Haga una lista separada de sus activos físicos Los activos
  
  físicos son sus propiedades tangibles que posee, incluidos su hogar, automóviles, muebles, ropa, obras de arte y más. Documente la prueba de propiedad de propiedades tangibles a través de documentos legales como escrituras, títulos y plantillas de inventario de activos o equipos.
• Cree una lista de sus activos financieros Los activos
  
  financieros son las propiedades intangibles y representan su propiedad de pólizas de seguro, cuentas bancarias, acciones y bonos, valores y otras pruebas de valor que tienen un efecto sobre su riqueza o ingresos.
  
  Los activos financieros también pueden incluir su casa, automóvil, inversiones y cuentas de jubilación, préstamos personales y tarjetas de crédito. Si no está seguro de qué categoría debe calificar un artículo, simplemente colóquelo en la categoría que crea que lo representa mejor.
• Documente su información personal
  
  No olvide incluir en su plantilla de gestión de activos su propia información personal. Hacer este paso ayuda a adjuntar su identidad a todos sus activos mediante documentación. La información importante incluye su nombre, número de identificación fiscal, número de pasaporte, dónde está su testamento y su firma.
  
  Si corresponde, incluso puede incluir el nombre de los ejecutores de su testamento, la ubicación de su caja de seguridad y su número, contraseñas para perfiles, cuentas, facturas y cuentas de correo electrónico.
• Incluya una descripción de los elementos
  
  Su plantilla de lista de activos debe incluir tantos detalles e información como sea posible con respecto a cada uno de sus activos físicos, lo que significa una descripción completa de cada elemento. Si es necesario, puede crear categorías separadas debajo de sus activos físicos solo para mantener sus activos organizados.
• Adjunte prueba de propiedad
  
  Además de la lista de sus propiedades intangibles, también debe proporcionar prueba de propiedad. Esto generalmente viene en forma de títulos, certificados, escrituras, cuentas financieras y pólizas de seguro. Identifique estos documentos con detalles de información del propietario y números de cuenta.
  
  Si como propietario ha designado a una persona con autoridad legal para disponer, vender o administrar sus activos financieros, asegúrese de incluir el nombre de esta persona.
• Proporcione detalles de adquisición
  
  Para algunos artículos tangibles, especialmente aquellos que son de gran valor, debe proporcionar información de adquisición. Si aún puede recordar dónde adquirió estos artículos de valor, enumere toda la información sobre su adquisición, como el nombre, el número de teléfono y la dirección del vendedor, junto con cuánto pagó por los activos. La adquisición puede ser por compraventa, herencia , ejecución hipotecaria o como donación.
• Incluya información de ubicación relevante
  
  Si ha ocultado documentos o activos importantes, debe incluir su ubicación en su plantilla de inventario de activos. Debe haber una nota que indique la ubicación de cada uno de estos elementos físicos. Para los activos intangibles, identifíquelos con el nombre, número de teléfono y dirección del corredor, banco o custodio donde guarda estos activos.
• Incluya cualquier condición especial para algunos de los elementos
  
  Ciertos activos en su lista pueden requerir atención especial o ciertas acciones para su mantenimiento. Como todos los demás activos de valor en su lista, debe describir completamente estos artículos especiales además de su valor estimado.
  
  Además, si tiene la intención de regalar estos activos especiales, incluya los nombres de los beneficiarios, sus datos de contacto y todas las condiciones de la transferencia.
• Finalice su plantilla
  
  Después de enumerar todos sus activos financieros y físicos, incluida su información personal junto con las copias de cualquier documentación relacionada, es hora de dar el paso final.
  
  Incluyendo cualquier activo adicional que no se encuentre específicamente en ninguna categoría, pero que aún desea que forme parte de su lista. A continuación, deberá fechar la lista. Este es el paso final para su plantilla de gestión de activos.

Plantillas de gestión de activos

Mantener protegida la plantilla de su lista de activos

Debe mantener una lista de personas que pueden ayudarlo a administrar sus asuntos en caso de que usted no pueda hacerlo. Esto se aplica especialmente en situaciones de emergencia en las que estás incapacitado y no puedes tomar decisiones. Aquí hay otras formas que puede considerar para mantener protegida su plantilla de lista de activos:

• Fotocopie o escanee todos los recibos y documentos relacionados con los activos
  
  Tener recibos siempre es la mejor manera de mantener la seguridad de sus propiedades, así que consérvelos todos, especialmente los de los activos de alto precio. Si usa una lista digital, escanee los recibos para tener copias digitales disponibles.
  
  Si usa una lista impresa, haga fotocopiar todos sus recibos y guárdelos con la lista. Recuerde que cuantas más copias tenga de cada recibo o documento, más seguro estará su activo en caso de que le suceda algo a alguna de las copias.
• Haga varias copias de la plantilla de su lista de activos y guárdelas por separado
  
  Después de completar su lista, haga varias copias y guarde una en un lugar realmente seguro. Si creó su lista electrónicamente, imprima una copia impresa y guárdela en un lugar seguro junto con sus otros documentos importantes. Tenga otra copia para usted a la que pueda acceder fácilmente en caso de que quiera hacer algunas modificaciones.
• Siempre actualice la información en su plantilla
  
  Recuerde que la información en su plantilla de inventario de activos o equipos puede cambiar, especialmente si continúa comprando o cambiando activos. Esto significa que debe mantener su plantilla actualizada. Debe revisar periódicamente la lista y actualizarla cuando sea necesario. Puede agregar nuevos activos o eliminar los que ya no posee.

Plantillas gratuitas de listas de activos