Una cotización o plantilla de cotización es un documento importante que se utiliza en los negocios. Prepararías la plantilla para indicar todos los detalles de precios de los servicios que ofreces. También puede contener un desglose del trabajo que hará para su cliente.
Cuando una persona quiere saber cuánto va a gastar en bienes o servicios, puede solicitar una plantilla de cotización de precios. Obtendría esto de un comerciante, una empresa o trabajadores autónomos profesionales.
Elaborar un formulario o plantilla de cotización es el primer paso a la hora de realizar una transacción. Esto es especialmente cierto para aquellos que involucran ventas. Debe hacer una plantilla de cotización de Excel bien hecha, ya que podría hacer o deshacer su trato.
Por eso es necesario redactar el documento con cuidado. Debe contener todos los detalles, así como precios competitivos para que su cliente los considere.
Al crear este documento, debe prestar atención a todo el contenido. Esto se debe a que revelaría su profesionalismo. El documento debe atraer a sus clientes potenciales para que quieran comprarle o jugar con usted.
Puede crear estas plantillas por su cuenta o puede descargarlas desde aquí. Sin embargo, antes de hacer eso, es importante aprender más sobre ellos.
Plantilla de cotización de precios
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Tipos comunes de plantillas de presupuesto
Una plantilla de cotización puede, literalmente, hacer o deshacer un negocio . Puede proporcionar a sus clientes la información que necesitan para aprender más sobre su negocio. Puede hacer diferentes tipos de plantillas para sus formularios de cotización.
No importa qué tipo de plantilla haga, debe crearla de manera precisa y bien pensada.
La creación de formatos de cotización implica mucho pensamiento. Es posible que deba practicar varias veces antes de poder crear una plantilla realmente buena. Es por eso que también es importante aprender sobre los diferentes tipos.
Descubrirá que hay muchas posibilidades en términos de hacer cotizaciones. Antes de comenzar a hacer su plantilla de cotización de Excel, echemos un vistazo a los diferentes tipos:
- Plantilla de cotización de viajes de negocios
- Plantilla de cotización de estimación de empresa
- Plantilla de cotización de construcción
- Plantilla de cotización de contratista
- cotización evento corporativo
- Plantilla de cotización de costos
- Plantilla de cotización de diseñador
- Plantilla de cotización detallada
- Plantilla formal de cotización de compra de alquiler
- Plantilla de cotización médica grupal
- Plantilla de cotización de precio por hora
- Declaración de preacuerdo y plantilla de cotización
- Plantilla de cotización de precios
- Plantilla de cotización adecuada
- Plantilla de cotización y resumen
- Plantilla de recomendación de cotización
- Plantilla de propuesta de cotización
- Plantilla de cotización de tarifas
- Solicitud de plantilla de cotización oficial
- Plantilla de cotización de ventas
- Plantilla de cotización de servicio
- Plantilla de cotización de proyecto simple
- Plantilla de modelo de cotización estándar
- Plantilla de cotización de diseño web y SEO
- Plantilla de cotización de boda
- Plantilla de cotización de trabajo
Hay muchos tipos diferentes de plantillas que puede hacer para cotizaciones. Estos son algunos ejemplos pero puedes crear uno de acuerdo a tus propias necesidades. Siempre que conozca los componentes importantes de la plantilla, podrá crear una para su negocio .
Plantilla de cotización de Excel
Partes importantes de una plantilla de cotización
Si no ha creado una plantilla de cotización de precios antes, debería ver algunos ejemplos. Haz esto para que tengas una idea de cómo hacer las plantillas. También aprenderá qué información debe incluir en la plantilla.
El mayor desafío de crear una cotización es determinar qué información debe incluir. También debe pensar en cómo presentará su información. Haga esto para mantener su documento interesante para el cliente.
Además del diseño de la plantilla, el contenido es fundamental. Si su plantilla carece de información, podría apagar su cliente. Recuerda que este documento es muy importante por lo que debes conocer lo que debe contener.
Aquí están las partes más importantes para incorporar en su plantilla:
- Por supuesto, debe incluir el nombre de su empresa.
- La información de contacto del destinatario.
- La fecha en que hizo la cotización
- La descripción y cantidad de los bienes o servicios.
- El precio de los bienes o servicios
- Cualquier descuento posible
- Todas las condiciones de pago
- Los costes de embalaje y envío
- Las condiciones de entrega
- El plazo de entrega
- Referencias legales si las hay
Estas son las partes más importantes de una plantilla. Pero esto no significa que no puedas añadir nada más. Por ejemplo, en algunos sectores industriales, es posible que deba agregar algunos elementos específicos.
Estos incluyen la validez de su cotización y el período de aceptación. Además, puede incluir su información de contacto para que su cliente pueda contactarlo fácilmente. También puede incluir los datos de otra persona de contacto en caso de que el cliente no pueda ponerse en contacto con usted.
Plantilla de cotización
Usos de una plantilla de cotización
Una plantilla de cotización permite a los clientes tener una idea de los costos que tendrían que preparar. Cuando un cliente quiere que se complete un trabajo o una transacción de venta, es posible que primero desee solicitar una cotización.
Entonces el cliente tendría que solicitar este documento. Puede obtenerlo de la empresa o profesional con el que está negociando. Por lo general, los clientes solicitarían plantillas de cotización de precios de diferentes empresas y comerciantes.
Lo hacen principalmente para comparar los precios de los bienes o servicios que planean comprar. Luego decidirán en base a los documentos que se les entreguen. Ya hemos discutido los diferentes tipos de cotizaciones.
Piensa cuál puedes hacer para tu propio negocio. Si no desea hacer uno por su cuenta, puede descargar una plantilla desde aquí. De cualquier manera, estas plantillas son muy útiles. Estas son algunas de las formas en que puede usar una plantilla de este tipo:
- Puede usarlo para definir claramente su precio neto. Entonces su cliente sabrá cuánto necesita pagar por sus bienes y servicios.
- Puede usarlo para darle a su cliente una lista detallada de sus bienes y servicios junto con los precios exactos.
- Puede usarlo para especificar la cobertura de su cotización, así como todas las exclusiones.
- Puede usarlo para darle a su cliente los detalles de su empresa.
- Puede usarlo para especificar los términos y condiciones que vienen con su cotización.
Un formato de cotización es un documento completo. Se utiliza para transmitir información importante. Puede crear esto de 2 maneras diferentes, utilizando un formato horizontal o un formato vertical.
Cuando envíe la plantilla a su cliente, debe darle algo de tiempo para revisarla. Luego, cuando su cliente acepta su cotización, su cliente debe firmarla. Luego, te lo devolvería como confirmación.
Es posible que deba crear diferentes tipos de cotizaciones para diferentes clientes. Esto es especialmente cierto si ofrece varios bienes y servicios. No puede darle a un cliente que solicita una cotización de bienes una plantilla para los diferentes servicios que ofrece.
Este documento le daría información a su cliente sobre lo que tiene para ofrecer.
Estas plantillas son documentos muy convenientes. Puede emitirlos a los clientes para facilitar sus decisiones. También puedes usar la plantilla que has hecho para hacer aclaraciones si tu cliente tiene alguna pregunta.
Al hacer una plantilla, debe pensar en todos los componentes de la misma. El diseño y el contenido deben reflejar bien su negocio. También debe hacer que se vea muy profesional para que sea atractivo para sus clientes.
Formatos de cotización
¿En qué se diferencia una plantilla de cotización de una factura?
Una plantilla de cotización de precios puede servir como un acuerdo legalmente vinculante entre un cliente y un proveedor. Es un documento que dice que la empresa entregará bienes o servicios. Estos vienen a un precio que ya estaba predefinido.
Cuando el cliente acepta la cotización, generalmente se convierte en una factura.
Una plantilla de cotización es muy similar a una factura, pero no son totalmente iguales. Aquí hay algunas diferencias clave entre una cotización y una factura:
La fecha de expiración
Los formatos de cotización generalmente incluyen una fecha de vencimiento. Por lo general, contendría la palabra «Válido hasta la fecha» y cuando pase, la cotización perdería su validez. Esto significa que el comerciante o la empresa ya no están sujetos a los precios especificados en la cotización.
el numero de cotizacion
Las plantillas también suelen contener números de cotización. La secuencia de los números dependerá de su sistema de seguimiento de cotizaciones o facturas . En la cotización, debe agregar las palabras «número de cotización» o «# de cotización».
Haz esto para que tu cliente no se confunda pensando que es una factura.
Preparado por
Una cotización es una herramienta que puede ayudar a completar la venta. Por otro lado, una factura sirve como una «factura de venta» ya que la transacción ya se realizó.
Cuando brinde una cotización a sus clientes, es posible que deseen contactarlo después.
Es posible que tengan preguntas o aclaraciones sobre la información de su plantilla. Con esto, también incluya la dirección de su oficina, el número de contacto y la dirección de correo electrónico.
- Los términos y condiciones
Puede incluir los términos y condiciones en cotizaciones y facturas. Sin embargo, estos se encuentran más comúnmente en las facturas. Puede encontrar esto en el cuerpo de la factura o en una sección separada. - Las cotizaciones de la firma de su cliente
generalmente tendrían espacio para que el cliente firme. Esto indicaría que el cliente acepta los precios indicados en el documento.
Estos 2 documentos son muy similares y ambos son muy útiles. Necesita un presupuesto antes de la venta y necesita una factura después. De cualquier manera, ambos documentos tendrán diferentes propósitos.
Consejos para hacer una plantilla de cotización
Si planea hacer un formulario de cotizaciones, intente encontrar algunas muestras primero. Puedes descargar una plantilla aquí o puedes hacer una desde cero. Necesitarás una buena plantilla si quieres atraer a tus clientes.
No importa cómo elija crear uno, asegúrese de que sea completo y fácil de entender. Para ayudarte, aquí hay algunos consejos para ti:
- Asegúrese de que su cotización sea lo suficientemente capaz para atraer a su cliente. Para hacer esto, necesitas pensar largo y tendido sobre qué poner en él.
- El marco de tiempo es muy importante cuando se trata de este tipo de plantilla. No estamos hablando de la fecha de caducidad, aunque esa es una de las partes importantes. También debe indicar el marco de tiempo. Esto es especialmente importante para cotizaciones relacionadas con trabajos o servicios.
- Sea inteligente al pensar en la redacción del documento. Puede optar por utilizar diferentes plantillas como base para su propio documento. No incluya ninguna información que no considere apropiada.
- Cuando esté preparando su documento, evite demasiados tecnicismos. Agregar términos complicados y jerga podría confundir a su cliente.
- Además de descargar nuestra plantilla, hay muchas plantillas diferentes disponibles. Puede consultarlos al hacer su documento, especialmente cuando se sienta atascado.
- Asegúrese de que toda la información en su cotización sea precisa. Además, asegúrese de construir su documento correctamente para que tenga un buen flujo.
- Cuando haya terminado de hacer su plantilla, envíela a su cliente lo antes posible. Haga esto para dar una buena impresión a su cliente.
Cuando haga una cotización, tenga en cuenta que es posible que ni siquiera conozca a su cliente en persona. Por eso es muy importante crear un documento bien escrito. Le dará a su cliente una buena idea de quién es usted y qué tiene para ofrecer.
Después de haber dado su cotización, también es una buena idea hacer un seguimiento con su cliente. Haga esto después de 3 días más o menos para evitar parecer demasiado ansioso. Antes de hacer el seguimiento, intente averiguar si su cliente tiene algún procedimiento para aprobar cotizaciones.
En el caso de que su cliente no apruebe su cotización, puede intentar averiguar por qué. Pregúntale a tu cliente en qué puedes mejorar, por qué tomó otra dirección. Al hacer esto, tendrá información relevante que podrá usar la próxima vez que cree una plantilla.
