42 formularios de admisión de clientes imprimibles (plantillas GRATUITAS)

Un formulario de admisión de clientes es un cuestionario que se utiliza con el fin de recopilar la información que necesita de un cliente. Esta información será su base para decidir el mejor curso de acción y diseñar una estrategia perfecta sobre lo que se ofrece al cliente. Ayuda a crear objetivos acertados entre usted y el cliente.

Formularios de admisión de clientes

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¿Qué es un proceso de admisión de clientes?

El proceso de admisión de clientes es el primer paso para iniciar una relación con un cliente e implica la recopilación de la información que necesita. Esta es su oportunidad de hacerle preguntas al cliente para obtener lo que necesita para que pueda comenzar el trabajo para el que lo contrató.

No todas las empresas cuentan con un proceso de admisión estructurado, lo que significa que tampoco tienen un formulario formal de admisión de clientes. Desafortunadamente, este método podría generar frustraciones tanto para usted como para el cliente.

Con un proceso adecuado de captación de clientes, puede iniciar una relación profunda con sus clientes. Aunque el proceso de su negocio puede variar, generalmente implica el uso de una plantilla de formulario de admisión.

Plantillas de formulario de admisión

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¿Qué es el formulario de admisión de clientes?

Un formulario de admisión de clientes es un cuestionario que comparte con un cliente al comienzo de una relación laboral. Con un nuevo formulario de admisión de clientes, puede recopilar la información que necesita de un cliente para que pueda:

  • Entiende si el cliente es una buena opción para tu empresa. Con la información que recopile, puede ayudarlos con el problema específico que están experimentando en este momento.
  • Recopile toda la información que necesita para determinar si puede brindar el servicio adecuado a un cliente específico.

Si su empresa ofrece cualquier tipo de servicio o producto y depende de trabajar con pacientes o clientes, entonces puede beneficiarse del uso de una plantilla de formulario de admisión de clientes o pacientes. Puedes usar esta plantilla para:

  • contadores
  • Prácticas de terapia alternativa
  • Agencias digitales
  • Servicios de limpieza de casas
  • Servicios de interiorismo y reformas
  • Bufetes de abogados
  • Profesionales médicos
  • Establecimientos de bienestar

Plantillas de formularios de admisión de pacientes

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Tipos de formularios de admisión de clientes

Su relación con un nuevo cliente generalmente comienza con la finalización de un formulario de admisión de clientes. Esto lo ayuda a determinar si existe potencial para ayudarlo a formar una relación duradera con un cliente. Hay varios tipos de formularios de nuevos clientes que puede usar, incluidos:

  • Formulario simple

    Esta plantilla puede adaptarse a una amplia gama de propósitos.
    Puede usarlo para la admisión de un cliente o como plantilla para registrar la información de varios clientes. Puede almacenar la información de este nuevo cliente o compartirla con otros departamentos y empleados para que todos conozcan los detalles de los nuevos clientes.
  • Formulario para pequeñas empresas

    Este formulario es para pequeñas y medianas empresas.
    Úselo para obtener información de entrada útil sobre sus clientes potenciales o nuevos en relación con sus ofertas comerciales. De esta manera, cualquier miembro de su equipo puede revisar la información de un cliente para saber qué alcance o acción es la más adecuada.
  • Formulario legal

    Este formulario está diseñado específicamente para firmas de abogados.
    Úselo para registrar detalles sobre clientes legales existentes o potenciales. La plantilla tiene espacio para que escribas la información personal del cliente, los datos de la citación, los registros de pago y otra información relevante.
  • Formulario de asesoramiento

    Con plantillas de formulario de admisión de asesoramiento integrales y fáciles de completar, puede realizar un seguimiento de los detalles cruciales del cliente antes de sus primeras sesiones de asesoramiento.
    Esta plantilla también tiene secciones donde puede agregar detalles sobre la información general del cliente, información sobre salud mental, detalles del seguro, razones por las que necesita asesoramiento e historial familiar.
  • Formulario comercial o corporativo

    Con esta plantilla, puede realizar un seguimiento de los clientes nuevos y potenciales.
    Es perfecto para firmas de contabilidad que ofrecen asesoría financiera o servicios de contabilidad para corporaciones y negocios.
  • Formulario de preparación de impuestos

    Si está en el negocio de la preparación de impuestos o la contabilidad de impuestos, debe recopilar los detalles de impuestos específicos del cliente con la mayor precisión posible durante el proceso de admisión del cliente.
    Sin la información financiera precisa de su cliente, los reembolsos y las presentaciones pueden retrasarse o, lo que es peor, sus clientes pueden acumular multas. Con este formulario, puede asegurar a sus clientes que sus impuestos se presentarán con precisión.
  • Formulario del paciente

    La responsabilidad de los profesionales de la salud es única e importante porque tienen que capturar con precisión la información del paciente.
    El uso de esta plantilla es una excelente herramienta para obtener detalles del paciente porque es fácil de leer y completar. Con esto, cualquier miembro de su equipo puede ponerse rápidamente al día con las evaluaciones iniciales, pensar en posibles tratamientos y asignar al cliente al médico adecuado.
  • Formulario de Bienes Raíces

    Puede usar este formulario para ingresar toda la información del cliente potencial en relación con una propiedad.
    Tiene una sección donde ingresa información como el estado del cliente, la dirección de la propiedad, las fechas de cierre, los datos del contrato de aceptación del contrato, los corredores hipotecarios, los bancos, los agentes inmobiliarios y los detalles de la compañía de títulos.
  • Formulario de salón o spa

    Este formulario le permite ingresar todos los detalles relevantes relacionados con los servicios de su salón o spa.
    Ya sea para tratamientos individuales o diferentes tipos de servicios de belleza o bienestar, puede entregar este formulario a sus masajistas, recepcionistas, peluqueros, estilistas de uñas y esteticistas para que lo utilicen para los servicios que ofrece su spa o salón.

Nuevos formularios de admisión de clientes

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¿Cómo se crea un formulario de admisión de clientes?

Un gran uso de un formulario de admisión de clientes es filtrar a los clientes que podrían no encajar bien. Esto le ahorrará considerable esfuerzo, recursos y tiempo. Estos son los pasos que debe considerar al crear su propia plantilla de formulario de admisión:

  • Detalles de contacto y de la empresa

    No puede crear una plantilla de formulario de admisión de cliente o paciente sin tener la información básica.
    Un factor importante en el mantenimiento de registros es tener una recopilación precisa de la información de contacto y de la empresa para que pueda hacer referencia a estos documentos.


    Esta sección debe cubrir el nombre de la empresa, el contacto principal, su método de contacto preferido, su función, el tamaño de la empresa y otros elementos básicos que pueden brindarle una descripción general de alto nivel de lo que es la empresa en cuestión. acerca de.
  • Descripción del cliente

    Después de haber cubierto los detalles básicos, ahora puede comenzar a entrar en la sustancia de sus nuevos formularios de cliente.
    Aquí dejarás que el cliente describa su marca y sus principales servicios o productos. La información que brindan brinda muchos conocimientos para ayudarlo a comprender y decidir si este cliente es adecuado para usted.


    Permítales que le digan con franqueza lo que hacen.
    Tome nota de cómo describen su servicio o producto. Con suerte, esto le proporcionará una mejor imagen de cómo ven la identidad de su empresa junto con una comprensión más clara de cómo puede establecer una relación con ellos.
  • Retos a los que se enfrenta el cliente

    en este momento En esta sección, usted comienza a ubicar cómo su empresa atenderá mejor al cliente.
    Deles la oportunidad y el tiempo para describir lo que sienten que son las principales preocupaciones y problemas a los que se enfrentan.


    Permita que le digan lo que necesitan de su empresa.
    También puede ayudar si pueden describir explícitamente lo que sienten que su empresa puede hacer para ayudarlos. Hacer que te expliquen estas cosas te dirá muchas cosas sobre sus experiencias y qué tipo de cliente será.
  • Metas del Cliente

    Esta sección le dice mucho sobre la posición que tendrá su empresa en las operaciones de su cliente potencial en el futuro.
    Con toda probabilidad, serán las metas de su cliente las que proporcionen la imagen más precisa de las expectativas y esperanzas que aportarán a su relación laboral.


    Estos objetivos pueden mostrarle la viabilidad de una relación de trabajo entre su empresa y la de ellos.
    Por ejemplo, si describen ambiciones que son casi imposibles de lograr, sabrá que no puede cumplirlas. Debe tener una conversación sincera con ellos sobre lo que su empresa puede lograr de manera realista para ellos.
  • Detalles del presupuesto

    Quizás este elemento sea el punto más significativo a considerar.
    De hecho, subraya todas las demás secciones discutidas. Si el presupuesto de un cliente no es suficiente, entonces su empresa no puede lograr mucho para sus objetivos, visión o desafíos.


    Sin embargo, si cumplen con sus estándares, esto le brinda un punto de referencia para los recursos que puede asignar para ayudar al cliente.
    Además, puede ayudarlo a establecer ciertos límites para crear la estrategia que implementará para ayudar a su cliente.
  • Competidores

    Es en esta sección donde comenzará a averiguar la forma en que atenderá a su cliente.
    Adquirirá puntos de referencia útiles para entender cómo opera la organización de su cliente. Con base en esta información, descubrirá cómo las empresas en el espacio del cliente manejan sus negocios.


    Descubrirá las estrategias que utilizan los competidores de su cliente y, a partir de ahí, determinará si su empresa puede aprovechar las mismas tácticas.
    Por ejemplo, después de revisar a los competidores de tu cliente potencial, descubres que sus operaciones son totalmente diferentes a tus servicios. Como tal, puede decidir que la organización de este cliente no es adecuada para su empresa.
  • Espacio para cualquier pregunta o información que no haya cubierto

    Esta sección del documento es esencial para agregar cualquier otra información que las otras secciones puedan haber pasado por alto.
    Aquí, tu cliente puede agregar detalles relevantes que cree que tú también deberías saber.