33 hojas de cálculo gratuitas de seguimiento de inversiones (Excel)

Una hoja de cálculo de seguimiento de inversiones es una herramienta muy útil para cualquier inversor. Usar esto es una forma sencilla de realizar un seguimiento del valor de sus inversiones a lo largo del tiempo. Ya sea que esté a cargo de monitorear las inversiones de su empresa o simplemente desee monitorear sus inversiones personales, el uso de un rastreador de inversiones facilita la tarea.

Hojas de cálculo de seguimiento de inversiones

Beneficios de usar una hoja de cálculo de seguimiento de inversiones

Todos los tipos de inversores pueden beneficiarse de una hoja de cálculo de seguimiento de inversiones. Esta es una herramienta simple pero altamente efectiva. Utilice el rastreador de cartera de acciones de Excel para medir el progreso de sus inversiones con respecto a sus objetivos financieros . Esto le da una buena idea del dinero que posee, dónde ha invertido su dinero y el rendimiento de sus inversiones.

La creación de una plantilla de Excel de inversión le permite tener una única ubicación para almacenar todos sus datos de inversión importantes. Aquí están los otros beneficios de usar una hoja de cálculo de seguimiento de inversiones:

• Le muestra el registro completo de sus compras, ventas, dividendos, transacciones de devolución de capital y divisiones.
• Puede usar el rastreador de inversiones como referencia cuando necesite tomar decisiones financieras.
• Una plantilla de inversión de Excel es muy fácil de usar, ya que realiza cálculos automáticamente cuando ingresa datos.
• Puede organizar la información de la plantilla en categorías para que le resulte más fácil comprender el estado de sus inversiones.
• Puede usarlo para realizar un seguimiento de sus activos no solo a nivel local, sino también de cualquier activo e inversión internacional.
• Es más fácil para usted realizar el reequilibrio. De hecho, algunas plantillas descargables ya hacen el trabajo por usted.

Rastreadores de inversiones

¿Por qué necesita documentos de seguimiento de inversiones?

Una hoja de cálculo de seguimiento de inversiones es una de las formas más versátiles y fáciles de comprender y realizar un seguimiento del rendimiento general de sus inversiones. Hoy en día, cualquiera puede convertirse en inversor. Pero hay tantas formas y lugares para invertir.

Si tiene muchas inversiones, es importante estar al tanto de todo. Estas son las razones principales por las que necesita un rastreador de inversiones o cartera de acciones en Excel:

• Para mantener toda la información de su inversión en un solo lugar
  
  Si tiene muchas inversiones diferentes, tiene sentido mantener una hoja de cálculo de seguimiento de inversiones. De lo contrario, tendría que controlar cada una de sus inversiones por separado, lo que puede llevar mucho tiempo. Usarlo le permite obtener una imagen general de su salud financiera en términos de sus inversiones.
• Para medir el rendimiento general de sus inversiones frente a puntos de referencia
  
  Hacer uso de puntos de referencia es una forma excelente de evaluar el rendimiento de sus inversiones. Si el índice de referencia que utiliza aumenta durante un par de meses o incluso años mientras sus inversiones siguen siendo las mismas o disminuyen, es posible que deba repensar sus estrategias.
  
  Dependiendo de los tipos de inversiones que tenga en su rastreador de inversiones, hay diferentes tipos de puntos de referencia disponibles para su uso. Estos puntos de referencia generan un índice que se basa en información diferente con respecto a la combinación de acciones dentro de él. Esto los convierte en representaciones completas de las industrias en las que se enfocan.
  
  No importa qué tan bien rindan sus inversiones, siempre debe mantener una perspectiva saludable. Tenga en cuenta que el mercado siempre subirá y bajará. Por lo tanto, hacer un seguimiento constante de sus inversiones a través de una hoja de cálculo lo hace más fácil a largo plazo.
• Es más fácil evaluar la asignación de sus activos al planificar sus estrategias de inversión.
  
  La asignación de activos se refiere a cómo divide sus activos y los coloca en sus inversiones. El tipo de asignación de activos a elegir dependerá en gran medida de su propósito de inversión. Este propósito también lo ayuda a determinar la agresividad de la asignación de activos a la que se dirige.
  
  Utilice la información de su plantilla de Excel de inversión para planificar sus estrategias de inversión. Después de determinar su objetivo de asignación de activos, utilice la información de la hoja de cálculo para comparar su asignación deseada con su asignación real o actual. Esto le ayuda a tomar decisiones más informadas en términos de sus inversiones.

¿Cómo realizar un seguimiento de sus inversiones utilizando hojas de cálculo de seguimiento de inversiones?

Si desea tomar el control de sus inversiones y realizar un seguimiento de todo, lo mejor que puede hacer es crear algún tipo de seguimiento de inversiones. Si prefiere usar hojas de cálculo, las mejores formas de realizar un seguimiento de sus inversiones son a través de:

• Microsoft Excel
  
  Use este software para realizar un seguimiento de la base de costos de los impuestos sobre sus lotes individuales y para calcular o trazar su calendario de dividendos. Sin embargo, esto no es demasiado efectivo cuando desea importar cotizaciones de acciones en tiempo real.
• Hojas de cálculo de Google
  
  Use esto si desea que la información en su hoja de cálculo se actualice automáticamente con la información de fuentes de finanzas públicas. Aunque esto no es tan poderoso como Microsoft Excel, puede acceder a él desde cualquier lugar siempre que inicie sesión en su cuenta de Google.

Otros tipos de hojas de cálculo o plantillas de seguimiento financiero

Para cualquier inversionista, es importante que pueda visualizar con precisión y facilidad su salud financiera. El uso de una hoja de cálculo de seguimiento de inversiones le permite saber dónde está su dinero en todo momento. Pero también hay otros tipos de hojas de cálculo y plantillas de seguimiento financiero para usar. Éstos incluyen:

• Planificador de presupuesto familiar
  
  Comenzar una familia a menudo significa que debe realizar un seguimiento de una gran cantidad de información financiera, como los pagos del automóvil, las tasas de matrícula de los niños, la hipoteca y mucho más. Por lo tanto, debe crear un planificador que le brinde la conciencia financiera que necesita para estar siempre al tanto de las finanzas de su familia.
• Hoja de cálculo de presupuesto mensual personal
  
  Incluso si aún no tiene una familia, es una buena idea tomar el control de su presupuesto cada mes. Cree su propio presupuesto en función de su salario para tener una mejor idea de dónde puede ahorrar, qué gastos puede sacar de su presupuesto, etc. La creación de esta hoja de cálculo le facilita alcanzar sus metas financieras.
• Presupuesto de gastos
  
  para las festividades Durante esta época tan maravillosa del año, muchos de nosotros terminamos gastando de más porque no contamos con un presupuesto para las festividades. Ya sea que planee hacer un viaje en este momento o quiera ir de compras con sus seres queridos, planificar el presupuesto es importante si quiere evitar romper el banco.
• Hoja de cálculo del presupuesto de viaje
  
  Si le encanta viajar, debe considerar sus costos todo el tiempo. Una de las formas más fáciles de hacerlo es a través de una hoja de cálculo de presupuesto de viaje. Aquí, puede establecer su presupuesto y luego enumerar todos los gastos que tendrá para saber cuánto necesita ahorrar para su viaje. Haga esto cada vez que tenga un viaje planeado.
• Plantilla de
  declaraciones de ingresos
  Una declaración de ingresos se refiere a un documento que declara la cantidad de sus ganancias y la cantidad de dinero que gasta. Todos los tipos de personas los utilizan para obtener una buena imagen de su salud financiera. Puede descargar una plantilla o crear la suya propia para ayudarlo a tomar el control de sus finanzas.
• Rastreador de metas
  
  de ahorro Para muchas personas, ahorrar dinero es un gran desafío, especialmente sin una meta de ahorro . Pero una vez que te propongas la tarea, es posible que te resulte mucho más fácil. Para ayudarlo, use un rastreador de metas de ahorro para monitorear cuánto ahorra mensual, trimestral o anualmente.
• Hoja de cálculo de reparación de crédito
  
  Cuando se trata de la salud financiera, más y más personas continúan luchando. Se encuentran en una rutina ya que a menudo no hacen los pagos. Incluso si tiene la suerte de salir de esa situación, se dará cuenta de que ya tiene un mal historial crediticio.
  
  La buena noticia es que es posible reparar su crédito y el proceso es bastante sencillo. Utilice este tipo de hoja de cálculo para «rehabilitarse» financieramente para impresionar a cualquier agencia de informes crediticios.
• Hoja de cálculo del presupuesto de la boda Las
  
  bodas pueden ser extremadamente costosas, especialmente cuando te dejas llevar por todas las hermosas opciones disponibles. Pero si prefiere invertir en su matrimonio en lugar de su boda, puede establecer un presupuesto razonable para este último. Luego, realice un seguimiento de todos sus costos usando una hoja de cálculo para asegurarse de no exceder el presupuesto.
• Rastreador de donaciones
  
  Si planea organizar un evento de recaudación de fondos, asegúrese de crear un rastreador de donaciones para acompañarlo. Dependiendo de la causa de tu evento, debes vigilar todo el dinero que ingresa. De esa manera, puedes calcular claramente cuánto has recaudado y si es suficiente para la causa.
• Plantilla de comparación de precios
  
  Este es un excelente rastreador financiero para aquellos que desean encontrar las mejores ofertas. Independientemente de lo que planee comprar, existen diferentes tipos de empresas y, cuando realiza una encuesta, puede ser un desafío recordar todas sus ofertas. Pero con esta plantilla puedes tomar nota de todas las ofertas, comparar precios y encontrar la mejor.
• Rastreador de dinero
  
  Finalmente, este tipo de rastreador es de naturaleza más general. Por lo tanto, puede usarlo para diferentes propósitos y personalizarlo como desee. Aún así, es muy útil cuando quieres controlar todas tus finanzas.