49 plantillas gratuitas de informes anuales [LLC, sin fines de lucro…]

La mayoría de las empresas suelen compilar un informe de fin de año para describir sus operaciones y las condiciones financieras que proporcionan a sus accionistas. Generalmente, esto contiene números que hacen que el documento sea aburrido de leer. Le debe a los accionistas proporcionarles información sobre la empresa presentándoles un informe bien diseñado e interesante. El uso de una plantilla de informe anual le permite hacer que se vea bien mientras presenta su contenido con claridad.

Plantillas de informes anuales

Plantilla de informe anual gratis 01

Plantilla de informe anual gratis 02

Plantilla de informe anual gratis 03

Plantilla de informe anual gratis 04

Plantilla de informe anual gratis 05

Plantilla de informe anual gratis 06

Plantilla de informe anual gratis 07

Plantilla de informe anual gratis 08

Plantilla de informe anual gratis 09

¿Qué es una plantilla de informe anual?

Una plantilla de informe anual es un documento que las corporaciones públicas deben proporcionar a sus accionistas para explicar sus condiciones financieras y operaciones. El diseño del informe anual debe reflejar profesionalismo. Dado que la portada del informe es lo primero que ven los accionistas, el diseño debería impresionar.

Debe contener una combinación notable de fotos, gráficos y texto que narre las actividades de la empresa durante el año anterior. La parte posterior de las plantillas de informes financieros también puede contener información operativa y financiera detallada.

Diseños de informes anuales

Plantilla de informe anual gratis 10

Plantilla de informe anual gratis 11

Plantilla de informe anual gratis 12

Plantilla de informe anual gratis 13

Plantilla de informe anual gratis 14

Plantilla de informe anual gratis 15

Plantilla de informe anual gratis 16

Plantilla de informe anual gratis 17

Plantilla de informe anual gratis 18

Plantilla de informe anual gratis 19

¿Cuándo necesita una plantilla de informe anual?

Un informe anual es un estado financiero formal que se publica todos los años y luego se entrega a todas las partes interesadas. El diseño del informe anual ofrece una evaluación de las operaciones del año pasado, su situación financiera, la visión de la empresa para los próximos años y sus perspectivas. Su publicación también es un requisito de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) para las empresas de propiedad pública desde el año 1934.

Algunas empresas solo brindan muy poca información con sus informes compuestos solo de un par de páginas y creados de manera económica. Para tales empresas, el objetivo principal del informe presentado a la SEC es cumplir con los requisitos legales.

Plantillas de informes financieros

Plantilla de informe anual gratis 20

Plantilla de informe anual gratis 21

Plantilla de informe anual gratis 22

Plantilla de informe anual gratis 23

Plantilla de informe anual gratis 24

Plantilla de informe anual gratis 25

Plantilla de informe anual gratis 26

Plantilla de informe anual gratis 27

Plantilla de informe anual gratis 28

Plantilla de informe anual gratis 29

¿Qué se debe incluir en un informe anual?

La plantilla del informe anual se convirtió en una parte habitual de los informes financieros corporativos después de la caída del mercado de valores en 1929. El objetivo principal de exigir la publicación del informe anual es proporcionar información pública sobre las actividades corporativas de una empresa durante el año anterior.

Los accionistas de la empresa reciben el informe anual que pueden utilizar para evaluar el desempeño financiero de la empresa. Un diseño de informe anual típico contiene las siguientes partes:

  • Políticas de contabilidad
  • Reporte de auditor
  • Discusión y análisis de la gestión
  • Aspectos destacados financieros y operativos
  • Estados financieros
  • Información corporativa general
  • Carta del CEO a los accionistas
  • Texto narrativo, fotografías y gráficos.
  • Resumen de los datos financieros de la empresa.

El uso de plantillas de informes financieros anuales brinda a los accionistas y otras partes interesadas la oportunidad de analizar la empresa de manera integral. El informe anual debe contener información sobre la situación financiera de la empresa para medir:

  • La capacidad de la empresa para pagar las deudas a tiempo.
  • Si la empresa experimentó pérdidas o obtuvo ganancias en el último año fiscal.
  • El crecimiento de la empresa durante un número específico de años.
  • La cantidad de ganancias que la empresa retiene para crecer o expandir sus operaciones.
  • La relación entre los gastos operativos de la empresa y los ingresos generados.

Otro uso del informe anual es determinar si la información contenida cumple con los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA). Esta verificación se destaca en la sección del informe del auditor como una «opinión sin salvedades». Los detalles proporcionados por el informe anual pueden ir a los analistas fundamentales para que puedan tratar de comprender la dirección futura de la empresa.

Portadas de informes anuales

Plantilla de informe anual gratis 30

Plantilla de informe anual gratis 31

Plantilla de informe anual gratis 32

Plantilla de informe anual gratis 33

Plantilla de informe anual gratis 34

Plantilla de informe anual gratis 35

Plantilla de informe anual gratis 36

Plantilla de informe anual gratis 37

Plantilla de informe anual gratis 38

Plantilla de informe anual gratis 39

Audiencias objetivo para su plantilla de informe anual

Los principales destinatarios del informe son los accionistas actuales y los inversores potenciales. Pero estos no son los únicos. Aquí están las otras audiencias objetivo a tener en cuenta al hacer el diseño de su informe anual:

  • Empleados
    Hay varios propósitos por los que un informe anual es importante para los empleados, entre ellos:

    Brinda a la gerencia la oportunidad de reconocer la innovación, el trabajo en equipo, el compromiso y la calidad de los empleados.
    Todas estas cualidades son partes críticas del éxito general de un negocio.


    El informe anual puede servir como instrumento para relacionar los éxitos de la empresa que tienen un efecto en la fuerza laboral.
    El éxito de una iniciativa o proyecto perfilado en un informe anual puede alentar a los empleados, ya que son en parte responsables de este éxito.


    El informe puede ayudar a aumentar la comprensión de un empleado sobre las diversas partes de la empresa.


    El informe anual puede servir como fuente de conocimiento sobre cada una de las líneas de productos de la empresa y quiénes son los responsables de las diferentes operaciones.
    El informe muestra a los empleados sus roles en el esquema más amplio de las cosas.
  • Clientes

    Idealmente, los clientes elegirían trabajar sólo con proveedores de mercancías y servicios de calidad.
    Esto es lo que puede hacer el informe anual para lograr este objetivo:

    El informe anual puede ayudar a la empresa a promover su marca entre sus clientes al resaltar sus valores fundamentales y objetivos corporativos.


    En el informe, la empresa puede describir sus iniciativas destinadas a mejorar sus procesos de fabricación, promover la calidad del producto y más.
    También puede mejorar sus servicios ofrecidos para ilustrar la orientación al cliente.
  • Comunidad

    Como cualquier otra empresa comercial, una empresa presta mucha atención a su reputación en las comunidades donde opera su negocio.
    Tal reputación como ciudadano corporativo tiene un efecto importante en el desempeño financiero final. Por lo tanto, los informes anuales pueden servir como un instrumento valioso para elevar la imagen pública de la empresa.


    Muchos de los informes anuales contienen información sobre las iniciativas comunitarias que ha emprendido la empresa.
    El
    objetivo principal es presentar a la empresa como un miembro proactivo de su comunidad.

Diseños de informes anuales

Plantilla de informe anual gratis 40

Plantilla de informe anual gratis 41

Plantilla de informe anual gratis 42

Plantilla de informe anual gratis 43

Plantilla de informe anual gratis 44

Plantilla de informe anual gratis 45

Plantilla de informe anual gratis 46

Plantilla de informe anual gratis 47

Plantilla de informe anual gratis 48

Plantilla de informe anual gratis 49

¿Cómo se crea un informe anual?

Antes de crear su propia plantilla de informe anual, busque ejemplos de empresas similares a la suya. Entonces puedes averiguar qué disfrutaría la audiencia.

Por ejemplo, a las audiencias más jóvenes les encantarían los informes presentados digitalmente, mientras que la generación mayor podría optar por un documento escrito más tradicional. Aquí hay algunos consejos que puede considerar en su camino para crear un excelente diseño de informe anual:

  • Concéntrese en las actividades y los logros de su empresa

    Trate de conectar las actividades diarias de su empresa con su
    declaración de misión . No asuma que sus lectores comprenderán de inmediato cómo sus actividades ayudaron a lograr su misión. Conecte pacientemente los puntos para sus lectores.
  • No hables demasiado de asuntos internos

    . Hay ciertos factores que crees que son grandes logros.
    Es cierto que puede tener una conexión a Internet de alta velocidad en su oficina junto con un software que hace maravillas en su trabajo.


    Pero, ¿contribuyen siquiera a su declaración de misión?
    Inspire a su lector con los logros que contribuyen a la misión de su empresa en el informe anual. En cuanto a esos elementos administrativos, puede incluirlos en su informe a la junta.
  • Trate de no presumir

    . Sus lectores esperan que usted
    recaude dinero y los eventos de recaudación de fondos son una forma de lograrlo. Sin embargo, no debe dar a sus logros de recaudación de fondos el mismo nivel de atención que a los resultados relacionados con la misión. Los lectores están más interesados ​​en saber cómo usó el dinero que en los métodos para adquirirlo.

    Puede incluir información sobre los éxitos de sus esfuerzos de recaudación de fondos en el informe anual.
    Todavía es apropiado, pero esta información se coloca mejor en la sección financiera del informe.
  • Incluya fotos relevantes y de alta calidad

    Tenga en cuenta que muchos de los que leen el informe anual en realidad no lo leerán.
    Las fotos que lo muestran ayudando a otras personas son mejores en comparación con las fotos de los miembros de la junta, los directores ejecutivos y otras personas similares. Los lectores todavía esperan la historia de su empresa y usted puede contarla mejor usando fotos geniales.
  • Incluya perfiles personales A la

    gente le encantan las historias inspiradoras que se centran en personas reales.
    Dar demasiados resúmenes generalizados de su trabajo puede hacer que sus lectores se duerman. Necesitas algo que mantenga sus ojos abiertos. Por ejemplo, primero explique todo lo que ha logrado, luego humanice las estadísticas con perfiles personales. Enfatice cómo su trabajo ayudó a una persona específica o puede compartir la historia de un voluntario sobre cómo contribuyó positivamente a la comunidad.
  • Explique la información financiera

    Esto puede sonar triste pero cierto, que muchos lectores no saben cómo leer correctamente los estados financieros o simplemente no se toman el tiempo para leer todo.
    En uno o dos párrafos, puede entender lo que significan las tablas en el estado financiero usando un inglés simple. Si puedes aplicar esta información en una infografía, mejor. De hecho, el mero hecho de crear una infografía te empuja a simplificar las cosas, haciéndolas fáciles de entender para cualquier persona. Tales explicaciones sobre datos numéricos pueden atraer el interés de los lectores.


    ¿Dónde puedo encontrar el informe anual de una empresa?

Como resumen, la plantilla de informe anual de una empresa habla sobre las operaciones y el desempeño financiero de la empresa durante el año anterior. Este documento también proporciona información sobre los planes para la dirección de la empresa en el futuro. Las corporaciones que cotizan en bolsa deben publicar sus informes anuales que se entregan a los inversores y otras partes interesadas al final del año.